Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

«ВТБ капитал» обогнал иностранные инвестиционные банки

Дата: 13 января 2011 в 05:10 Категория: Новости экономики

Активность российских компаний на рынках капитала существенно увеличилась в прошлом году. Объем привлеченного долгового финансирования составил $55,3 млрд, что на треть превосходит показатель 2009 г. Активность на рынке акций возросла более чем втрое до $9,5 млрд, подсчитали аналитики Dealogic. Такая же динамика получилась и у экспертов агентства Thomson Reuters, хотя итоговые цифры у них оказались $38,3 млрд и $12,7 млрд соответственно.

Зато и Dealogic, и Thomson Reuters признали ведущим организатором сделок в обоих сегментах «ВТБ капитал». Причем на долговом рынке он подтвердил свое первенство (43 сделки на $9,4 млрд обеспечили 17% рынка по версии Dealogic, и 25 сделок на $5,2 млрд обеспечили 14% рынка по версии Thomson Reuters), а на рынке акций смог подняться на первую строчку (восемь сделок на $1,2 млрд обеспечили 13% рынка, и семь сделок на $1 млрд обеспечили 14% рынка соответственно).

Минувший год был богат на размещения корпоративных облигаций и в конце 2010 г. рынок был перегрет из-за избытка ликвидности у банков, отмечают аналитики Банка Москвы: доходность рублевых бондов достигла исторических минимумов, опустившись ниже уровней 2007 г.

В 2010 г. на рынок вышли новые качественные заемщики (например, РЖД и «Совкомфлот») и вернулись крупные эмитенты (Россия, «Алроса»), вспоминает руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитала» Андрей Соловьев. Еще одна особенность года — появление новых возможностей привлечения финансирования, в частности, в сингапурских долларах и китайских юанях, говорит он.

Единственный рэнкингуемый сегмент, где «ВТБ капитал» пока далек от превосходства, — это консультирование сделок по слиянию и поглощению. Хотя этот сегмент удвоился за год, его суммарный объем достиг $81,4 млрд, подсчитали в Dealogic объявленные сделки по покупке российских компаний. Thomson Reuters констатировало утроение с объемом сделок на $66,5 млрд. Но в рэнкинге консультантов завершенных в 2010 г. слияний-поглощений Dealogic ставит «ВТБ капитал» на 7-е место (семь сделок на $4,8 млрд). Первую тройку составили JPMorgan (семь сделок на $10,8 млрд), Goldman Sachs (девять на $8,1 млрд) и Morgan Stanley (восемь на $7,9 млрд). Нет российского банка и в первой пятерке Thomson Reuters.

«ВТБ капитал» сейчас почти в каждой сделке на рынке, будь то IPO, SPO, M&A, выпуск бондов или привлечение синдицированного кредита, говорит знакомый с президентом «ВТБ капитала» Юрием Соловьевым инвестбанкир. Команда Соловьева, по его словам, грамотно воспользовалась кризисом, полученным человеческим и административным ресурсом. Сам «ВТБ капитал» апеллирует к рэнкингу mergermarket, где он на 1-м месте по объему сделок, в которых принимал участие (13 на $27,4 млрд), и второй после Morgan Stanley по их количеству (18 на $24,8 млрд).

Источник: Ведомости

По сообщению сайта Банкир.ру