Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Золотая дочкаМордашова на выданье

Дата: 17 января 2011 в 18:10

Золотая дочкаМордашова на выданье

Золотодобывающее подразделение «Северстали» Nord Gold в середине февраля проведет IPO на Лондонской бирже. За блокирующий пакет акций компания может получить около $1 млрд.

Компания Nord Gold, объединяющая золотодобывающие активы «Северстали», намерена разместить на бирже не менее 25% акций, говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи. Компания планирует подать заявку на листинг в премиальном сегменте основной площадки LSE.

Привлеченные средства предполагается направить на выплату задолженности перед «Северсталью» и финансирование стратегии развития Nord Gold, включающей разведку, развитие имеющихся активов и возможные поглощения.

Предложение будет частично состоять из акций допэмиссии, а также из существующих бумаг, выставляемых на продажу 100-процентной «дочкой» «Северстали» Lybica Holdings B.V. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Credit Suisse и «Тройка Диалог»; предполагается, что они получат опцион на переподписку в размере до 15%.

Совокупная ресурсная база Nord Gold на ноябрь прошлого года составляла 23 млн тройских унций золота и 103 млн унций серебра, отмечается в сообщении. Компания не дает ориентиров по датам размещения. Источник «Газеты.Ru», близкий к процессу подготовки к IPO, сообщил, что сделка будет закрыта в середине февраля.

Неофициальная информация о том, что «Северсталь» намерена провести IPO дочернего предприятия, называвшегося Severstal Gold, появились в сентябре прошлого года. Тогда Financial Times со ссылкой на источники, близкие к российской компании, сообщала, что весь золотой бизнес «Северстали» оценен в $4–5 млрд, то есть продажа четверти бумаг может принести компании Алексея Мордашова не менее $1 млрд. В октябре «Северсталь» переименовала компанию в Nord Gold, чтобы сделать название более понятным для потенциальных инвесторов в Лондоне.

Эксперты считают, что размещение может привлечь широкий круг инвесторов, в первую очередь финансовых. «Публичное размещение акций позволит дешево привлечь дополнительные инвестиции, необходимые для финансирования разработки новых проектов и покупки новых активов Nord Gold, – считает старший аналитик ИФК «Алемар» Виталий Домнич. – Конъюнктура рынков капитала улучшается, о чем свидетельствуют планы по проведению IPO ряда российских горнодобывающих и металлургических компаний».

Ранее в 2011 году о скором выходе на биржу заявили металлургическая группа «Кокс», машиностроительный холдинг ГМС и трубная корпорация ЧТПЗ.

С учетом благоприятной конъюнктуры цен на рынке драгоценных металлов компания может привлечь около $1 млрд за блокирующий пакет акций, предполагает Домнич. Даже несколько больше – до $1, 3 млрд, считает Марат Габитов из Unicredit Securities.

Тем не менее первый квартал – не самое удачное время для проведения IPO золотодобывающей компании: из-за сезонных факторов в этот период больше спрос на продукцию черной металлургии и угольной промышленности, поэтому часть инвесторов может предпочесть бумаги металлургов и угольщиков, отмечает Габитов.

Золото, дорожавшее весь прошлый год, вступило в полосу коррекции. Но стоимость металла вернется на прежние уровни: средняя цена в 2011 году может составить $1500 за унцию, предсказывает эксперт.

По мнению аналитиков, выделения компании Nord Gold из «Северстали» не произойдет: «Севесталь» предпочтет сохранить диверсифицированную структуру активов.

По сообщению сайта Газета.ru