Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

АО HALYK FINANCEОБЪЯВИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО НАРОДНЫЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА

Дата: 20 января 2011 в 14:20 Категория: Общество

/KASE, 20.01.11/ — АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером и Букраннером выпуска международных облигаций АО «Народный Банк Казахстана», предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты АО «Halyk Finance» объявляет о результатах первичного размещения еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее — Эмитент), выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства. 19 января 2011 года АО «Народный Банк Казахстана» успешно вышло на рынок с прямым выпуском долгосрочных еврооблигаций. Глобальные старшие необеспеченные еврооблигации (далее — Облигации) были выпущены в соответствии с Положением S / Правилом 144А, и в соответствии с казахстанским законодательством были предложены к приобретению казахстанским инвесторам на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан одновременно с началом размещения Облигаций на территории иностранных государств. По завершению сбора заявок в тот же день Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 7,50%. Общий объем выпуска составил 500 млн. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены Облигации на общую номинальную сумму $36 млн. (или 7,2% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил 463 млн. долларов США. В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 49,9% пришлось на пенсионные фонды, 43,2% — на банки, 6,9% — на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Ниже приведены окончательные параметры выпуска Облигаций. ------------------------------------------------------------- — Эмитент: АО «Народный Банк Казахстана» Ожидаемые рейтинги: Ba3 (Moody's), B+ (S&P), B+ (Fitch) Сумма выпуска по номинальной стоимости: U.S.$500,000,000 Дата расчетов: 28 января 2011 Дата погашения: 28 января 2021 Цена размещения: 98.263% Ставка купона: 7.25% Даты выплаты купона: 28 июля и 28 января каждого года, начиная с 28 июля 2011 года Доходность к погашению при размещении: 7.50% Временная база при расчете суммы купона: 30/360 Форма выпуска: Правило 144A / Положение S Деноминация: U.S.$200,000 или больший номинал кратный $1,000 Идентификационные номера (ISIN): XS0583796973 (Regulation S) US46627JAB08 (Rule 144 A) Совместные Ведущие Менеджеры и Букраннеры: Citi, Deutsche Bank и Halyk Finance Статус Облигаций: Старшие, необеспеченные Регулирующее право: Английское Листинг: Лондонская Фондовая Биржа и Казахстанская Фондовая Биржа ------------------------------------------------------------- — АО «Народный Банк Казахстана» является одним из лидирующих банков Республики Казахстан с наибольшим числом клиентов и крупнейшей филиальной сетью. Банк входит в финансовую группу «Halyk Group», которая объединяет 13 дочерних компаний, предлагающих широкий спектр услуг населению и корпоративным клиентам, включая представителей малого и среднего бизнеса. конец цитаты [2011-01-20]

По сообщению сайта KASE

Читайте также