Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

АО «Halyk Finance» объявило о результатах размещения выпуска еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана»

Дата: 20 января 2011 в 15:30 Категория: Общество

АО «Halyk Finance» объявило о результатах размещения выпуска еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана»

/KASE, 20.01.11/ — АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance» (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером
и Букраннером выпуска международных облигаций АО «Народный Банк
Казахстана», предоставило сегодня Казахстанской фондовой бирже (KASE)
информационное сообщение следующего содержания:

начало цитаты

АО «Halyk Finance» объявляет о результатах первичного размещения
еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» (далее — Эмитент),
выпущенных в соответствии с законодательством иностранного
государства.

19 января 2011 года АО «Народный Банк Казахстана» успешно вышло на
рынок с прямым выпуском долгосрочных еврооблигаций.
Глобальные старшие
необеспеченные еврооблигации (далее — Облигации) были выпущены
в соответствии с Положением S / Правилом 144А, и в соответствии
с казахстанским законодательством были предложены к приобретению
казахстанским инвесторам на организованном рынке ценных бумаг
Республики Казахстан одновременно с началом размещения Облигаций
на территории иностранных государств.

По завершению сбора заявок в тот же день Эмитент установил цену
отсечения по доходности к погашению на уровне 7,50%. Общий объем
выпуска составил 500 млн. долларов США.
Казахстанским инвесторам были
распределены Облигации на общую номинальную сумму $36 млн. (или 7,2%
от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских
инвесторов, поданных через KASE, составил 463 млн. долларов США.
В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 49,9% пришлось на
пенсионные фонды, 43,2% — на банки, 6,9% — на брокерско-дилерские
компании и их клиентов.

Ниже приведены окончательные параметры выпуска Облигаций.--------------------------------------------------------------
Эмитент: АО «Народный Банк Казахстана»
Ожидаемые рейтинги: Ba3 (Moody's), B+ (S&P), B+ (Fitch)
Сумма выпуска по
номинальной стоимости: U.S.$500,000,000
Дата расчетов: 28 января 2011
Дата погашения: 28 января 2021
Цена размещения: 98.263%
Ставка купона: 7.25%
Даты выплаты купона: 28 июля и 28 января каждого года,
начиная с 28 июля 2011 года
Доходность к погашению
при размещении: 7.50%
Временная база при расчете
суммы купона: 30/360
Форма выпуска: Правило 144A / Положение S
Деноминация: U.S.$200,000 или больший номинал
кратный $1,000
Идентификационные номера
(ISIN): XS0583796973 (Regulation S)
US46627JAB08 (Rule 144 A)
Совместные Ведущие
Менеджеры и Букраннеры: Citi, Deutsche Bank и Halyk Finance
Статус Облигаций: Старшие, необеспеченные
Регулирующее право: Английское
Листинг: Лондонская Фондовая Биржа и
Казахстанская Фондовая Биржа
--------------------------------------------------------------

АО «Народный Банк Казахстана» является одним из лидирующих банков
Республики Казахстан с наибольшим числом клиентов и крупнейшей
филиальной сетью. Банк входит в финансовую группу «Halyk Group»,
которая объединяет 13 дочерних компаний, предлагающих широкий спектр
услуг населению и корпоративным клиентам, включая представителей
малого и среднего бизнеса.

конец цитаты

[2011-01-20]

По сообщению сайта Banker.kz