Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

/ПОВТОР/ АО HALYK FINANCEПРЕДОСТАВИЛО KASE ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПЕРВИЧНОМ ДОРАЗМЕЩЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

Дата: 26 января 2011 в 11:30 Категория: Новости экономики

/KASE, 26.01.11/ — АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером по выпуску международных облигаций АО «Банк Развития Казахстана» (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE на участие в планируемом первичном доразмещении облигаций АО «Банк Развития Казахстана», зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance». начало цитаты Настоящим АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» сообщает о начале приема АО «Казахстанская фондовая биржа» от членов биржи заявок на участие в планируемом первичном доразмещении Еврооблигаций (Облигации) АО «Банк Развития Казахстана» (Эмитент), выпускаемых в рамках Программы Эмитента по выпуску среднесрочных нот и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан проводится на тех же условиях определения цены доразмещения Облигаций, что и при их доразмещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: --------------------------- — ---------------------------------------- — Наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана» Краткое описание облигаций: глобальные облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом 144А и Положением S Номинальная стоимость облигаций: 200 тыс. долларов США или больший номинал, кратный 1 000 долларов США Ожидаемые рейтинги: BBB (S&P), BBB — (Fitch) и Baa3 (Moody's) Обеспечение: необеспеченные Валюта выпуска и обслуживания: доллар США Размер доразмещения: 277 млн. долларов США Размер первоначального размещения в декабре 2010г. 500 млн. долларов США Дата погашения: 20 декабря 2015 года Ставка купона: 5,50% Доходность к погашению при доразмещении: 4,95% годовых Ожидаемая дата расчетов: 01 февраля 2011 года Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций на английском языке можно ознакомиться на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» по ссылке http://www.kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkzf9_e6_2010_e.pdf --------------------------------------------------------------------- — ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: --------------------------------------------------------------------- — Дата приема заявок: 26 января 2011 года Время начала приема заявок: 12:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 13:00 алматинского времени Способ подачи заявок: закрытый Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель облигаций обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им облигаций на брокерских счетах АО «Halyk Finance» или счетах иных квалифицированных брокеров или кастодианов, а также предоставить все необходимые инструкции для расчетов. --------------------------------------------------------------------- — Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE ( http://www.kase.kz/files/mix/brkze_order_form_110125.doc ), просим направлять в документарном виде по адресу: 050020, г. Алматы, пр. Достык, 291/3а и факсимильным сообщением на номер (+7 727) 250 77 79, а также по email на адрес trade@kase.kz. Более подробная информация по предполагаемому выпуску будет предоставлена позже. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующему представителю АО «Halyk Finance»: Фархад Охонов, Начальник Управления Консалтинга и Андеррайтинга (тел. (8 727) 330 01 52, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта: farhado@halykbank.kz). НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, АО Halyk Finance и J.P. Morgan Securities Ltd. являются Совместными Ведущими Менеджерами данного выпуска. Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете, соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным институциональным покупателем, в соответствии с определением, приведенным в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США, в соответствии с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также квалифицированным покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51) Закона об инвестиционных компаниях, СЩА 1940 г., в соответствии с поправками, или (ii) не являетесь гражданином или законным резидентом США (в соответствии с определением Положения «Regulation S» Закона о ценных бумагах). ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом, отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом, Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в любой юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или продажа, будут являться незаконными без наличия регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции. Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено в соответствии с законодательством, действующим в определенных юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс — релиз, или информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать о наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в которой он может носить рекламный характер, не является предложением на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, только на основании информации, изложенной в основном проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказ 2005 г. (далее — «Приказ») или (iii) лиц с крупным собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии с положениями Статьи 49(2)(a) до (d) Приказа (все такие лица далее совместно именуемые «соответствующие лица»). Любое предложение Ценных бумаг будет доступным исключительно для, а также любое приглашение, предложение или соглашение на подписку, приобретение или иное получение таких Ценных бумаг будет предоставлено исключительно соответствующим лицам. Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах Эмитента и никого более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут ответственность ни перед какими другими лицами, за исключением Эмитента, за предоставление средств защиты, доступной для клиентов Совместных Ведущих Менеджеров, а также предоставление консультаций в связи с таким предложением. НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ. конец цитаты [2011-01-26]

По сообщению сайта KASE