Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

АО «Halyk Finance» предоставило KASE официальное уведомление о начале приема заявок на участие в первичном доразмещении глобальных облигаций АО «Банк Развития Казахстана»

Дата: 26 января 2011 в 12:20 Категория: Новости экономики

АО «Halyk Finance» предоставило KASE официальное уведомление о начале приема заявок на участие в первичном доразмещении глобальных облигаций АО «Банк Развития Казахстана»

/KASE, 26.01.11/ — АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана
«Halyk Finance» (Алматы), являющееся Совместным Ведущим Менеджером
по выпуску международных облигаций АО «Банк Развития Казахстана»
(Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное
уведомление о начале приема заявок от членов фондового рынка KASE
на участие в планируемом первичном доразмещении облигаций АО «Банк
Развития Казахстана», зарегистрированных в соответствии
с законодательством иностранного государства.

Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленныеKASE
АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance».

начало цитаты

Настоящим АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk
Finance» сообщает о начале приема АО «Казахстанская фондовая биржа»
от членов биржи заявок на участие в планируемом первичном доразмещении
Еврооблигаций (Облигации) АО «Банк Развития Казахстана» (Эмитент),
выпускаемых в рамках Программы Эмитента по выпуску среднесрочных нот
и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства.

Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан проводится на тех же условиях определения цены
доразмещения Облигаций, что и при их доразмещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.


ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:-----------------------------------------------------------------------
Наименование эмитента: АО «Банк Развития Казахстана»
Краткое описание облигаций: глобальные облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом 144А
и Положением S
Номинальная стоимость
облигаций: 200 тыс. долларов США или больший
номинал, кратный 1 000 долларов США
Ожидаемые рейтинги: BBB (S&P), BBB — (Fitch) и Baa3 (Moody's)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска и
обслуживания: доллар США
Размер доразмещения: 277 млн. долларов США
Размер первоначального
размещения в декабре 2010г. 500 млн. долларов США
Дата погашения: 20 декабря 2015 года
Ставка купона: 5,50%
Доходность к погашению при
доразмещении: 4,95% годовых
Ожидаемая дата расчетов: 01 февраля 2011 года
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций на
английском языке можно ознакомиться
на сайте АО «Казахстанская фондовая
биржа» по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkzf9_e6_2010_e.pdf
-----------------------------------------------------------------------


ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:-----------------------------------------------------------------------
Дата приема заявок: 26 января 2011 года
Время начала приема заявок: 12:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 13:00 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Условия проведения расчетов: на дату расчетов покупатель облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретенных им облигаций на брокерских
счетах АО «Halyk Finance» или счетах иных
квалифицированных брокеров или
кастодианов, а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
-----------------------------------------------------------------------


Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
( http://www.kase.kz/files/mix/brkze_order_form_110125.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050020, г. Алматы,
пр. Достык, 291/3а и факсимильным сообщением на номер
(+7 727) 250 77 79, а также по email на адрес trade@kase.kz.

Более подробная информация по предполагаемому выпуску будет
предоставлена позже.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующему представителю АО «Halyk Finance»:

Фархад Охонов, Начальник Управления Консалтинга и Андеррайтинга
(тел. (8 727) 330 01 52, факс (8 727) 259 05 93, эл. почта:
farhado@halykbank.kz).


НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ОПУБЛИКОВАНИЯ,
ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ,
КАНАДЫ ИЛИ ЯПОНИИ

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, АО Halyk Finance
и J.P. Morgan Securities Ltd. являются Совместными Ведущими Менеджерами
данного выпуска.

Получение Вами настоящего пресс-релиза предполагает, что Вы заявляете,
соглашаетесь и подтверждаете, что Вы: (i) являетесь квалифицированным
институциональным покупателем, в соответствии с определением,
приведенным в Правилах 144A, Закона о ценных бумагах, 1933 г. США,
в соответствии с поправками («Закон о ценных бумагах»), а также
квалифицированным покупателем, в соответствии с разделом 2(a)(51)
Закона об инвестиционных компаниях, СЩА 1940 г., в соответствии
с поправками, или (ii) не являетесь гражданином или законным резидентом
США (в соответствии с определением Положения «Regulation S» Закона
о ценных бумагах).

ЛЮБАЯ ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ИЛИ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ НАСТОЯЩЕГО
ПРЕСС-РЕЛИЗА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО
ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ.

Настоящий пресс-релиз не составляет и не является частью предложения
Ценных бумаг к продаже в США (включая ее территории и владения, любой
Штат США и округ Колумбия). Ценные бумаги не могут предлагаться на
продажу или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации
или наличия освобождения от регистрации, в соответствии с положениями,
предусмотренными в Законе о ценных бумагах, а также правилами и
постановлениями, которые содержатся в данном законе, При этом,
отсутствует какое-либо намерение осуществлять регистрацию любой части
любого размещения Ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или
проводить публичное предложение Ценных бумаг в Соединенных Штатах
Америки.

Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является
предложением на продажу или приглашением на покупку. При этом,
Ценные бумаги, указанные в настоящем документе, не будут проданы в
любой юрисдикции, в которой, такое предложение, приглашение или
продажа, будут являться незаконными без наличия регистрации,
освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с
законодательством о ценных бумагах в любой юрисдикции.
Распространение настоящего пресс-релиза может быть ограничено в
соответствии с законодательством, действующим в определенных
юрисдикциях, и лица, которые получат настоящий пресс-релиз, или
информацию в нем содержащуюся, должны самостоятельно узнать о
наличии таких ограничений и обеспечить их соблюдение. Настоящий
документ не является проспектом выпуска ценных бумаг и в степени, в
которой он может носить рекламный характер, не является предложением
на продажу или приглашением на покупку Ценных бумаг. Инвесторы могут
осуществлять подписку на любые Ценные бумаги, указанные в настоящем
документе, только на основании информации, изложенной в основном
проспекте выпуска ценных бумаг, относящимся к Программе, с учетом
дополнения его соответствующими окончательными условиями и любым
ценовым предложением, относящимся к размещению таких Ценных бумаг.

Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (i)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii)
профессиональных инвесторов, в соответствии с определением Статьи
19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое
содействие) Приказ 2005 г. (далее — «Приказ») или (iii) лиц с крупным
собственным капиталом и других лиц, которым данное сообщение может
быть предоставлено на законных основаниях, в соответствии с
положениями Статьи 49(2)(a) до (d) Приказа (все такие лица далее
совместно именуемые «соответствующие лица»). Любое предложение
Ценных бумаг будет доступным исключительно для, а также любое
приглашение, предложение или соглашение на подписку, приобретение или
иное получение таких Ценных бумаг будет предоставлено исключительно
соответствующим лицам.

Совместные Ведущие Менеджеры выступают в интересах Эмитента и
никого более в связи с любым предложением Ценных бумаг и не несут
ответственность ни перед какими другими лицами, за исключением
Эмитента, за предоставление средств защиты, доступной для клиентов
Совместных Ведущих Менеджеров, а также предоставление консультаций в
связи с таким предложением.

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КАНАДЕ,
ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ ЛЮБЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ИЛИ ИНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ НИЖЕ, НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ
В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ.
ТАКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРОЧИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
СОЗДАЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТПРАВКИ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ BLOOMBERG ИЛИ ИНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ.

конец цитаты

[2011-01-26]

По сообщению сайта Banker.kz