Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

«Народный банк»разместил еврооблигации на 500 млн долларов сроком на 10 лет

Дата: 27 января 2011 в 17:40 Категория: Новости экономики

АСТАНА. 27 января. BNews.kz — АО «Народный банк Казахстана» разместил еврооблигации на 500 млн долларов сроком на 10 лет. Об этом сегодня сообщила пресс-служба банка.

«В январе 2011 года, впервые с начала глобального финансового кризиса, «Народный банк» открыл международный рынок капитала для казахстанских финансовых институтов выпустив еврооблигации на сумму 500 млн долларов США и сроком погашения — 10 лет. Купонное вознаграждение по данным еврооблигациям установлено на уровне 7,25% годовых, ставка доходности инвесторам — 7,5% годовых, цена размещения составила 98,263%», — указывается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что срок и ставка купона данного выпуска являются одними из самых лучших, которые когда-либо достигались казахстанскими коммерческими банками.

«Условия данного размещения сопоставимы с выпуском еврооблигаций «Народного банка» в начале 2007 года в рыночных условиях существенно лучших, чем нынешние. В качестве лид-менеджеров и организаторов выпуска еврооблигаций «Народного банка» выступили «Ситибанк» (Citi), «Дойче банк» (Deutsche Bank) и Halyk Finance», — уточняется в пресс-релизе.

«Выпуск еврооблигаций Народного банка вызвал большой интерес со стороны инвесторов. В ходе глобального роуд-шоу были проведены встречи более чем с 70 международными и казахстанскими институциональными инвесторами, а общая книга заявок превысила 2.3 млрд. долларов США. Многочисленные заявки были получены от первоклассных инвесторов из США (51%), Великобритании (28%), Европы (14%) и Казахстана (7%)», — отмечается в сообщении.

При этом из общего объема всех удовлетворенных заявок 83% пришлось на портфельных менеджеров, 7% — на пенсионные фонды, центральные банки и страховые компании, 6% — на банки и 4% — на хедж фонды.

«Одной из главных целей данного размещения было достижение 10-летнего срока погашения еврооблигаций с целью удлинения средних сроков и диверсификации источников финансирования банка. Cейчас еврооблигации Народного торгуются на уровнях доходности лучше, чем у других эмитентов с аналогичным кредитным рейтингом. Другими словами, международные рынки капитала оценивают кредитоспособность Народного банка существенно лучше, чем то предполагается рейтингами банка», — цитирует пресс-служба председателя правления Народного банка Умут Шаяхметову.

Доходность по данным еврооблигациям при размещении была ниже уровня, предполагаемого кривой доходности по уже существующим еврооблигациям банка. «Этот факт является особенно примечательным в виду того, что большинство последних выпусков еврооблигаций других эмитентов осуществлялось с доходностью выше существующей кривой доходности, т.е. с премией. Предыдущий выпуск еврооблигаций Народным банком, осуществленный в мае 2008 года на сумму также 500 млн. долларов США и сроком на 5.5 лет, был последним выпуском еврооблигаций среди казахстанских коммерческих банков перед началом глобального финансового кризиса», — отмечается в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, на настоящий момент, портфель еврооблигаций Народного включает 800 млн. долларов к погашению через 3 года, 700 млн. долларов США — через 6 лет и соответственно 500 млн. долларов США — через 10 лет.

По сообщению сайта Финансовый портал BNEWS.kz