Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Долги недорого

Дата: 02 февраля 2011 в 05:50

Коллекторам передано на взыскание порядка 140 млрд. рублей (на 1 декабря 2010 года), примерно половина всей просрочки по физлицам (290,88 млрд. рублей). Основная часть проблемной задолженности населения по банковским ссудам приходится на потребительские кредиты. Об этом рассказала в ходе презентации исследования «Взгляд на рынок коллекторских услуг в посткризисный период» Елена Докучаева, генеральный директор «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Общий объём займов, выданных физическим лицам, на 1 декабря 2010 года составил 3,997 трлн. рублей. Рост кредитования будет происходить и дальше, хотя, конечно, медленнее, чем до кризиса. Это связано с более низкими темпами экономического роста, а также с более тщательной оценкой клиентов банками. Да и заемщики, в свою очередь, стали более осмотрительно подходить к увеличению своей долговой нагрузки. Несмотря на это, аналитики предрекают рост банковской отрасли на 20-25%. И не без помощи кредитования.

По мнению экспертов «Секвойя Кредит Консолидейшн», в ближайшем будущем объем передаваемых на агентское взыскание портфелей увеличится. Это связано с возобновлением роста объемов кредитования и, соответственно, появлением новой просрочки, значительную часть которой можно передать на аутсорсинг. Прелести взаимодействия с коллекторами банки поняли еще в кризис, ведь действительно удобно эту нервную часть своей работы переложить на чужие и надежные плечи. Также, увеличится объем долгов, продаваемых кредитными организациями коллекторам (цессия). Несмотря на существенный дисконт по таким сделкам, это весьма удобный способ высвобождения банковских резервов.

Прогнозы и рынок

До кризиса показатели просрочки росли параллельно с увеличением кредитного портфеля. В начале 2009 года тенденция изменилась: глобальный финансовый крах, а также ужесточение кредитной политики банков привело к сокращению объемов выдаваемых ссуд, однако снижения просрочки за этим не последовало. Напротив, она продолжала расти пугающими темпами. И вот только в середине 2010 года банки оправились от кризиса и начали вновь наращивать свои кредитные портфели, что привело к постепенной коррекции соотношения объемов выданных ссуд и «пробематики».

«Просрочка сегодня стабилизировалась», — заявил глава Минфина Алексей Кудрин на совещании по развитию банковской системы. По его словам, первоначальные ожидания уровня проблемных долго были хуже. Доля просроченной задолженности физлиц по кредитам банков по итогам 2010 года составила 7,3%, в 2009 эти показатели сохранились на уровне ниже 7% (6,8%). Однако, нельзя сказать, что цифры стали критическими.  По корпоративным кредитам ситуация, вообще, улучшилась. Просрочка снизилась с 6,1% до 5,6%.

Эксперты дают разные прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации на рынке кредитования. По оценке Александра Данилова, старшего директора рейтингового агентства Fitch Ratings, по итогам 2010 года просрочка составила порядка 20-25%, в 2011 году резкого роста объема токсичных активов не ожидается. По словам Елены Докучаевой, объем «проблематики» по оптимистичному сценарию вырастет в следующем году на 10-15%, а по пессимистичному сценарию – вообще, от 30% до 70% реструктурированных банками кредитов могут снова стать дефолтными. Это, в свою очередь, приведет к очередной волне финансовых проблем отрасли.

Коллекторский рынок довольно тесный. Основные объемы имеющейся задолженности кредитные организации размещают в двух-трех агентствах, демонстрирующих наибольшую эффективность взыскания.  «В ближайшие годы мы ожидаем серьезное расширение коллекторского рынка как в связи с началом сотрудничества с государственными банками, так и в связи с развитием новых сегментов этого рынка, таких, как, например, рынок долгов ЖКХ», — подчеркнула Елена Докучаева. Отметим, что Сбербанк и ВТБ уже решились работать с коллекторами. Появились и другие клиенты – региональные кредитные организации, ориентированные на розничное кредитование.

Из чего состоит просрочка

Покамест на взыскании у коллекторов находятся преимущественно долги физлиц. Доля корпоративных ссуд составляет порядка 10-15%. Однако, по словам Елены Докучаевой, эта величина растет, что демонстрирует готовность компаний к новым формам работы с долгами и к сотрудничеству с коллекторскими агентствами. Просто пока и у самих коллекторов маловато опыта будет в этом направлении.

«Если рассматривать долги юридических лиц, передаваемые на взыскание коллекторам, 30% приходится на задолженность по банковским кредитам (и эта доля последнее время сокращается), ещё 30% составляют долги торговым компаниям, по 10% приходится на долги компаниям транспортной и производственной отраслей», — рассказывает Докучаева.

Основную массу проблемных долгов россиян составляют кредиты всех видов, а также задолженность за услуги связи и ЖКХ. Большая часть банковской просрочки по физлицам (около 77%) приходится на потребительские кредиты. Еще 15% — автокредиты. Доля ипотечных кредитов составляет всего около 2%.

Преобладание потребительских кредитов в общей структуре задолженности можно объяснить несколькими причинами. Прежде всего, это наиболее доступный и самый массовый вид кредита, его сумма в среднем в разы меньше, чем у автокредита или ипотеки. Кроме того, в период кризиса доход многих заемщиков сократился из-за потери работы и снижения зарплаты. При таком раскладе погашение кредита могло отходить на второй план, уступая место более насущным тратам. Вот проблемные долги и копились.

В случае с ипотекой ситуация иная. Заложенная квартира, как правило, очень важна для заемщика и он, несмотря на трудности, старается производить выплаты по кредиту. Банки со своей стороны идут навстречу таким должникам, предлагая различные варианты реструктуризации. Потому доля ипотеки в общем объеме проблемной задолженности остаётся незначительной.

По данным НАПКА, качество передаваемых коллекторам портфелей, по мнению 77% агентств, заметно ухудшилось. Тенденция вряд ли преломится в ближайшее время, пока не сформируется более легкая «свежая» просрочка. Сегодня продаваемые портфели формируются из очень тяжелых для взыскания долгов, уже  довольно «старых» проблемных кредитов, либо кредитов, полученных мошенниками. На продажу сейчас, как правило, вообще, выставляются долги, которые кредитор неоднократно пытался проработать самостоятельно, а также с помощью коллекторов.

Однако, по оценке «Секвойя», скорость взыскания по кредитам 2010 года начинает меняться в лучшую сторону, то есть расти. Так, по кредитам 2009 года за первые 2 месяца работы собиралось 55% от всей погашаемой суммы, а по кредитам 2010 года — уже 73%. При этом, средний срок работы по кредитам 2009 года составляет 6 месяцев, а по кредитам, выданным в 2010 году — уже 3-4 месяца.

Портрет должника

Проблемными должниками чаще являются мужчины. «Секвойя» ежегодно составляет портрет должника, в 2010 году он практически не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом. Это, по-прежнему, женатый мужчина в возрасте 34-36 лет со среднеспециальным образованием, проживающий в городе.  Интересно, что средняя сумма долга у мужчин составляет 98 тысяч рублей, у женщин – 22,5 тысячи рублей.

Статистика также показывает, что большая часть просрочки по автокредитам и потребительским займам приходится на мужчин, в то время как женщины, в основном,  задолжают по кредитным картам. Около 90% всех долгов по автокредитам принадлежит мужчинам, и почти 86% всей задолженности по кредитным картам — женщинам. По оценкам аналитиков «Секвойя», средняя сумма долга заемщиков по портфелям просроченных кредитов составляет около 40 тысяч рублей.

Наметились изменения и в поведении должников. В 2010 году они стали реже ссылаться на кризис в качестве оправдания непогашения кредита. В 2009 году «кризис» и вызванные им «финансовые трудности» являлись основными аргументами при объяснении причин просрочки (44% дефолтнувших должников).

При этом, заемщики стали бояться негативной информации о себе в бюро кредитных историй. В 2010 году доля должников, совершающих выплаты из-за боязни окончательно утратить доверие банка и испортить себе кредитную историю, увеличилась на 11% по сравнению с 2009.

Кроме того, проблемным заемщикам не особенно хочется встречаться с судебными приставами.

В 2010 году доля должников, начавших гасить долги по этой причине, увеличилась на 7% по сравнению с результатами 2009. Отчасти это объясняется возросшим количеством судебных разбирательств по кредитным делам, а также  широким резонансом в СМИ.

Купить долги с дисконтом

Если в кризисный период у многих коллекторов стоял мораторий на покупку проблемных портфелей (в 2008 году банками было продано всего порядка $1,5 млрд. долгов), то сейчас ситуация изменилась, и передача кредитов по цессии приобретает все большую популярность. В 2009 году кредитные организации продали уже $2-2,5 млрд. ссуд. По предварительной оценке экспертов «Секвойя Кредит Консолидейшн», в 2010 году в России были выставлены на продажу долги на сумму $ 3-3,5 млрд., т.е. около трети существующей просрочки.

Стоимость покупки портфелей «проблематики» меняется вместе с ситуацией  экономике. Если до кризиса расценки могли превышать 10% от номинала (и даже 15% — в 2007), то уже в 2008 году они снизились до 2-3%. В 2009 году средняя стоимость покупки находилась в рамках 1,5%-2,5%. Такое падение было вызвано как «старением» самой просрочки, так и увеличением затрат коллекторского агентства на взыскание. Сейчас, по словам Докучаевой, цена не превышает 5-6% от номинала, однако, решающее значение при покупке имеет качество долга. Отметим, что в случае с агентским взысканием комиссия коллекторам составляет сегодня порядка 25%, плюс-минус, также в зависимости от срока и качества просрочки.

Интересно, что  в 2010 году существенно изменился «портрет» продаваемого портфеля. Во-первых, выросла средняя сумма долга по кредиту в портфелях цессии. В 2007-2008 годах этот показатель составлял 28 141 рубль, в 2009 году — 33 453 рубля, в 2010 году показатель достиг 88 651 рублей. Во-вторых, в последнее время увеличивается число самих сделок. В-третьих, растет средний срок просрочки в портфелях цессии — он составляет сейчас около двух лет.

Еще одна тенденция 2010 года: банки все чаще стали выставлять на продажу портфели кредитов, обеспеченных залогом, чего раньше практически не делалось. До кризиса большинство продаваемых долгов составляли потребительские кредиты и кредитные карты. Сейчас имеют место продажи авто и ипотечных кредитов, причем объем таких предложений от банков постепенно растет.

По прогнозам аналитиков «Секвойя», в 2011 году объем продаваемых долгов может уменьшиться, ведь во время кризиса банки сокращали свои кредитные программы. Однако уже в 2012 году можно ожидать окончательного восстановления темпов роста кредитования и, как следствие, увеличения объема продаваемых портфелей. Также возможен некоторый рост цен на рынке цессии после того, как наращивание кредитного портфеля банковского сектора приведет к появлению задолженности с более молодой просрочкой, цена по которой обычно выше.

По сообщению сайта Банкир.ру