Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Госпакет ВТБ разорвали в клочья

Дата: 11 февраля 2011 в 21:20

Госпакет ВТБ разорвали в клочья

Спрос на приватизируемый пакет ВТБ превысил предложение. Книга заявок была заполнена на 100% уже 10 февраля, но они продолжают поступать, рассказал источник. Ажиотаж проходит на фоне неудач с IPO других российских компаний. Интерес инвесторов подогрела недооцененность бумаг госбанка и сокращение приватизируемого в 2011 году пакета вдвое.

ВТБ закрывает книгу заявок на 10% акций, принадлежащих государству. Спрос на бумаги второго по величине российского банка превысил предложение.

«Переподписка значительная, 100% достигли еще вчера, а заявки поступают каждую минуту. Среди тех, кто их присылает, очень много институциональных инвесторов», – рассказал «Газете.Ru» источник, близкий к сделке. По его словам, итоги еще не подводились – ни относительно цены, ни о количестве инвесторов, ни о том, кто будет покупать акции. Все это будет делать правительство. Ранее сообщалось, что цена размещения будет объявлена в понедельник, 14 февраля.

В 16.22 мск акции ВТБ на ММВБ торговались на уровне 0,0944 рубля, что на 1,07% больше предыдущих торгов. Депозитарные расписки ВТБ по итогам торгов в четверг на LSE подешевели и закрылись на уровне $6,27.

Road show ВТБ начал на этой неделе, руководство банка встречалось с инвесторами в Нью-Йорке и Лондоне. Якорными инвесторами выступили итальянская страховая компания Assicurazioni Generali и американский инвестфонд TPG, заявившие о готовности купить акций ВТБ на $300 млн и $100 млн соответственно. В ходе SPO – вторичного размещения на открытом рынке – ВТБ планирует привлечь $3 млрд за 10% акций.

На прошлой неделе вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин заявил: «Мы можем стать свидетелями продажи 20% акций ВТБ» из 85,5%, принадлежащих государству, в этом году. Инвесторы не слишком обрадовались его словам: на открытый рынок могло поступить значительное количество акций, что давило на котировки ВТБ. Но уже 9 февраля Кудрин уточнил, что второй пакет акций на открытом рынке продаваться не будет.

«Снижение приватизируемого в этом году пакета акций с 20% до 10% сыграло ключевую роль в ажиотажном спросе. Кроме того, возможность поглощения Банка Москвы по цене, существенно ниже рыночной, также разжигает аппетит инвесторов»,

– считает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Спрос на госпакет ВТБ растет на фоне плохой конъюнктуры рынка. С начала недели из-за низкого спроса IPO в Лондоне отложили уже две российские компании – ЧТПЗ и золотодобывающая компания Nord Gold, а машиностроительная группа ГМС объявила, что разместит акции на 10,8% дешевле заявленной ранее нижней границы ценового диапазона. С начала года от IPO отказалась также группа «Кокс». Формулировка у всех почти одинаковая – «из-за недостаточно благоприятных рыночных условий».

«Не стоит сравнивать эти IPO с SPO ВТБ. Ведь там речь идет о металлургическом секторе, а здесь о финансовом, где оценка ВТБ более низкая по сравнению с оценками аналогов.

Акции ВТБ недооценены, в отличие от переоцененных акций металлургов»,

– объясняет директор аналитического департамента ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн.

С конца января, когда стало известно, что размещение ВТБ будет публичным, акции банка подешевели примерно на 15%. «Если SPO пройдет по цене, близкой к текущим рыночным ценам, то акции будут размещены с заметным дисконтом по отношению к рыночным ценам, сложившимся до информации об открытом размещении», – говорит заместитель руководителя аналитического департамента ИК «Совлинк» Ольга Беленькая.

По сообщению сайта Газета.ru