Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

ТКС Банк может в 2011 году разместить евробонды на $150-200 млн

Дата: 14 февраля 2011 в 22:00 Категория: Новости экономики

Как говорится в обзоре, выпуск рублевых облигаций — одна из частей программы ТКС Банка по привлечению финансирования в 2011 году. «Всего банк планирует в этом году разместить облигации на сумму 2-3 миллиарда рублей», — отмечается в обзоре.

Помимо выпуска долларовых евробондов, банк рассматривает альтернативный вариант — размещение еврооблигаций, номинированных в евро и ориентированных на скандинавских инвесторов (около 70-80 миллионов евро), а также привлечение обеспеченного кредита в одном из крупных российских банков.

В настоящее время эмитент размещает трехлетние биржевые облигации третьей серии в объеме 1,5 миллиарда рублей.

Ориентир ставки первого купона составляет 13-14,5% годовых, что соответствует доходности в размере 13,42-15,03% годовых, по выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта. Книга заявок закрывается 18 февраля 2011 года, организатором выпуска является ИК «Тройка Диалог».

Эмитент в сентябре разместил дебютные биржевые облигации в объеме 1,46 миллиарда рублей по цене 91,55% от номинала (идентификационный номер выпуска — 4B020102673B от 15 сентября 2010 года). Ставка первого купона по ценным бумагам была определена в размере 14,22% годовых.

Биржевые облигации второй серии на 1,5 миллиарда рублей ТКС Банк разместил 30 ноября 2010 года. Ставка первого купона по облигациям была определена ранее на уровне 16,5% годовых при ориентире в 15-17% годовых.

Банк «Тинькофф кредитные системы» начал работать в июне 2007 года. В настоящее время по активам банк занимает примерно 230 место среди кредитных организаций РФ.

Источник: РИА Новости

По сообщению сайта Банкир.ру