Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Ситибанк выступил ведущим организатором облигационного займа Кредит Европа Банка

Дата: 17 февраля 2011 в 22:00 Категория: Новости экономики

Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке. Книга заявок составила более 22 млрд. рублей, в 5 раз превысив предлагаемый к размещению объем ценных бумаг. Благодаря большому спросу со стороны более 70 инвесторов ставка купона была установлена в размере 8,3%, ниже изначально планируемого диапазона 8,4%-8,9%.

Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, Руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ «Ситибанк», сказал: «Книга заявок в пять раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций, что является очень успешным и впечатляющим результатом размещения облигаций банка на локальном рынке. Это уже третья сделка подряд, организованная ЗАО КБ «Ситибанк» для ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на рынках долгового капитала. Мы рады наблюдать растущий интерес со стороны инвесторов, отражающий выдающиеся позиции ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на российском рынке».

Как отметил Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Халук Айдыноглу: «Данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке за последнее время. Объем спроса со стороны инвесторов и параметры бумаги позволяют также надеяться, что данная сделка станет одной из самых ликвидных транзакций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА на рынке рублевых облигаций. Качественная работа банков-организаторов и хорошее кредитное качество Банка позволили успешно завершить сделку, которая получилась динамичной и полностью удовлетворяет нашим ожиданиям. Мы, как кредитная организация, и дальше будем придерживаться консервативного подхода к кредитованию, жестко контролировать расходы, диверсифицировать свою базу фондирования и фокусироваться на потребностях наших клиентов».

Со-организаторами выпуска выступили: ООО «БК «Регион», ОАО КБ «Региональный кредит», ООО ИКБ «СовкомБанк», ООО «Компания БКС», ОАО «АБ» Россия», ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития», Банк «Кредит Свисс (Москва)» ЗАО, ЗАО «Банк Русский Стандарт», ОАО «Банк Зенит», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Банк Открытие», ОАО Банк «Петрокоммерц», ООО «Дойче Банк», ЗАО КБ «Глобэкс».

Андеррайтеры выпуска: J.P.Morgan, ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ЗАО АКБ «Алеф-банк», ОАО «Московский Кредитный Банк», ОАО «Первобанк», ООО «УК «АгроСтандарт», ОАО «Номос-банк», АКБ «Вятка Банк» ОАО, ОАО АКБ «МБРР», ОАО «МДМ банк», ЗАО КБ «Рублев», ООО «Финанс Секьюритиз».

Источник: ЗАО КБ «Ситибанк»

По сообщению сайта Банкир.ру