Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Сбербанк России выступил организатором размещения облигаций ОАО «Мечел»

Дата: 24 февраля 2011 в 19:30 Категория: Новости экономики

* Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.
* Срок обращения облигаций – 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 3 года со дня размещения на ФБ ММВБ.
* Ставка первого купона была установлена на уровне 8,25% годовых, что оказалось на 50 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного диапазона в 8,75-9,25% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-6 купонов приравнены к ставке 1-го купона. Период всех купонов – 6 месяцев.
* Общий спрос на облигации превысил 27 млрд рублей.
* Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «Мечел» стали Углеметбанк, ВТБ Капитал, Связь-банк и Альфа-Банк.

Андрей Голиков, Вице-президент, директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков прокомментировал: «Размещение облигаций ОАО «Мечел» в значительном объёме продемонстрировало высокий интерес к обязательствам эмитента со стороны инвесторов. В ходе маркетинга спрос на ценные бумаги почти в три раза превышал суммарный объём обоих выпусков. Высокий спрос на облигации ОАО «Мечел» и тенденции сокращения стоимости заимствований способствуют развитию отечественных компаний. Данная сделка также показывает успешное сотрудничество Сбербанка и его клиентов на рынках долгового капитала на фоне переменчивой конъюнктуры».

Источник: ОАО «Сбербанк России»

По сообщению сайта Банкир.ру