Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Банк Хоум Кредит успешно разместил еврооблигации на сумму $500 млн

Дата: 18 марта 2011 в 21:10 Категория: Новости экономики

Банк Хоум Кредит объявил о размещении выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 2,5 раза превысил предложение и привлек интерес со стороны более 120 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов.

Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (49%), Россия (25%), Великобритания (14%), Азия (10%), другие страны (2%).

Выпуск еврооблигаций Банка Хоум Кредит – это первое размещением частного банка на рынках капитала в 2011 году. Успешная работа в сфере розничного кредитования в период с 2002 года по сей день, позволила Банку Хоум Кредит прочно занять свою нишу на рынке и продемонстрировать выдающиеся финансовые и бизнес-показатели. Результатом стала высокая оценка со стороны инвесторов.

Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования.

«Мы очень довольны результатами размещения. Наша эффективная бизнес-модель, качественный кредитный портфель, исключительные финансовые и бизнес-результаты вызвали высокий интерес международного инвестиционного сообщества. Спрос на еврооблигации со стороны более 120 инвесторов из 18 стран мира превысил $1,2 млрд. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на поддержание лидерских позиций и дальнейшее развитие бизнеса Банка Хоум Кредит»

Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ

По сообщению сайта Банкир.ру