Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

«Алроса» размывает свои алмазы

Дата: 18 марта 2011 в 21:50

\"Алроса\" размывает свои алмазы

Алмазодобывающий холдинг «Алроса» в следующем году планирует разместить на рынке 20-25% акций и привлечь $3 млрд. Компания более чем интересна инвесторам, признают эксперты. Но непонятно, кто из акционеров ради допэмиссии согласится пойти на размывание своего пакета: РФ – контрольного или Якутия – блокирующего.

«Алроса» планирует привлечь в 2012 году $3 млрд, разместив 20–25% акций в ходе IPO, сообщил глава компании Федор Андреев в интервью Bloomberg Television. Это сделало бы «Алроса» крупнейшей алмазной компанией мира, имеющей листинг, добавил Андреев. Сегодня аналитики оценивают компанию в $6–12 млрд, уточнил он.

О планах выйти на биржу «Алроса» заявила в прошлом году, сразу после того, как акционеры одобрили ее преобразование из ЗАО в открытое акционерное общество. Тогда речь шла о размещении 20-процентного пакета, за который «Алроса» намеревалась выручить $1,5–2 млрд. Подготовить компанию к IPO ее руководство планировало к концу 2011 года.

Сегодня 50,92% акций «Алроса» принадлежит Росимуществу, 32% – Якутии и 8% – якутским улусам (административная единица республики). Оставшимися 9,07% владеют физические и юридические лица, в том числе 0,2% принадлежит «дочкам» самой компании. Пока еще преобразование не вступило в силу и бумаги компании невозможно купить на открытом рынке.

В качестве возможных площадок для размещения компания рассматривает биржи США, Канады, а также Россию и Гонконг, сообщил Андреев. «Алроса» проведет тендер по выбору консультанта IPO, на него будут приглашены такие банки, как Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и ВТБ.

Вырученные средства «Алроса» планирует инвестировать (инвестпрограмма компании на период до 2018 года составляет $7,5 млрд). Часть денег пойдет на рефинансирование долга, который составляет $3,2 млрд.

Эксперты не сомневаются, что спрос на акции будет. Стоимость алмазов уже на 8% превышает докризисные уровни и растет, опережая прогнозы. Чистая прибыль компании по РСБУ за прошлый год составила 8,777 млрд рублей. Это в 3,7 раза лучше показателя 2009 года, в 5,6 раза – 2008 года и в 1,5 раза лучше прогнозов.

Выручка «Алроса» выросла в 1,5 раза до 96,82 млрд рублей, добыча – 34,3 млн карат. Реализация алмазного сырья и бриллиантов достигла $3,483 млрд, в этом году компания планирует увеличить продажи алмазов до $4.

У Алросы лучшая в мире минерально-сырьевая алмазная база, добавляет эксперт отраслевого информационно-аналитического агентства Rough & Polished Сергей Горяинов. «В скором времени «Алроса» может стать компанией №1, потеснив мирового лидера отрасли De Beers. Его доля на рынке в последнее время сократилась с 40% до 37-38% – он активно продает свои рудники компаниям второго эшелона, – говорит эксперт. – А «Алроса», напротив, активно наращивает свою долю.

Сегодня у «Алросы» около 30% рынка, но если так пойдет дальше то она может занять и 40%».

«Что касается параметров размещения – это вопросы к акционерам», – сказал «Газете.Ru» представитель «Алросы» Андрей Поляков. Чтобы разместить на рынке 25% акций, либо российскому правительству придется пойти на размывание своей доли в компании, либо правительству Якутии отказаться от блокпакета. «Как решится этот вопрос – сейчас сказать очень трудно. Все будет зависеть от переговоров между руководством Якутии и России», – считает Горяинов.

По его мнению, федеральному центру целесообразно сохранить контрольный пакет, правительству Якутии – блок. К тому же парламент республики ранее проголосовал за сохранение блокирующего пакета «Алроса». Если будет принято решение о допэмиссии, то вероятнее всего, она будет проведена так, чтобы акционеры сохранили действующие между ними соотношения по пакетам акций, говорит ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

В интересах компании продавать бумаги не стратегическому инвестору, а фондам и финансовым компаниям – «т.е. максимально большому количеству потенциальных инвесторов», добавляет аналитик ИФК «Метрополь» Андрей Лобазов. «Не исключено, что размещение произойдёт и в России и на одной из иностранных бирж. Так можно будет привлечь большее число потенциальных инвесторов и выручить за акции больше средств», – считает Баранов.

«Если произойдет объединение Торонто и Лондона, то это будет идеальной площадкой», – говорит Поляков.

Но не исключен и приход стратега. В последнее время компанией активно интересовался Rio Tinto. «Может прийти и другой стратегический инвестор – крупные добывающие компании: Это Rio Tinto, BHP, Anglo American», – добавляет Горяинов.

По сообщению сайта Газета.ru