Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

«Номос-банк» умножили на три

Дата: 23 марта 2011 в 00:01 Категория: Новости экономики

\"Номос-банк\" умножили на три

«Номос-банк» начинает встречи с инвесторами накануне выхода на биржи. В рамках подготовки к $600-миллионному IPO банк оценили в $4 млрд, примерно три собственных капитала. В последнее время банки продавались в разы дешевле, замечают аналитики.

В среду «Номос-банк» раскроет параметры размещения акций на биржах. «Мы получили приглашение от инвестбанков, которые упоминались как организаторы IPO «Номос-банка». В нем говорится, что на среду назначено объявление о первичном размещении акций банка», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор одной из управляющих компаний. Источник, близкий к одному из банков организаторов, подтвердил, что объявление назначено на 23 марта.

Организаторами размещения «Номос-банка» называли Credit Suisse, Deutsche Bank, Citi и «ВТБ Капитал». IPO запланировано на апрель текущего года. Примерный объем размещения $600 млн. Акции будут продаваться в России и Лондоне. Федеральная служба по финансовым рынкам во вторник одобрила обращение за рубежом 23,2 млн акций «Номос-банка». В соответствии с требованиями ведомства, на иностранных площадках можно продавать не более 25% объема размещаемых акций.

Источник «Интерфакса» знает, что Deutsche Bank оценил «Номос-банк» в $4 млрд. В российском офисе Deutsche Bank не стали комментировать предстоящую сделку.


«Номос-банк» входит в топ-30 банков по размеру активов, они составляют 389,2 млрд рублей. Собственные средства банка по данным ЦБ на 1 марта текущего года — 41,935 млрд рублей. Прибыль после налогообложения на 1 января 2011 года – 4,021 млрд рублей. Номос-банк входит в систему страхования вкладов. У банка 25 филиалов и 50 дополнительных офисов по России. Основные акционеры банка – совладельцы группы компаний «Ист» Александр Несис (18,66%), Николай Добринов и Алексей Гудайтис – по 12,03%. Президенту банка Дмитрию Соколову и Игорю Финогенову, который руководил «Номос-банком» ранее, принадлежит по 4,15%. Чешская инвестицонная группа PPF Петера Келнера владеет 28,24% акций. Еще 18,87% у Lobston Enterprises Limited словацкого предпринимателя Романа Корбачки.

В группе «Ист», Номос-банке и PPF от комментариев предстоящей сделки отказались.

Участники рынка считают оценку «Номос-банка» в $4 млрд завышенной. «Коэффициент к капиталу, который характеризует эффективность размещения, в этом случае равен 3. Это отлично, но возможно не сейчас, а через 1,5-2 года», — говорит источник в одном из рейтинговых агентств.

«Цены, по которым проходят сделки, сейчас намного ниже. Сделка по покупке банком ВТБ Банка Москвы прошла на уровне капитала, «Глобэкс» поглотил тольяттинский банк НТБ с аналогичным коэффициентом – порядка единицы», — продолжает источник.

По его словам, более адекватна оценка в 50-80 млрд рублей. Это соответствует $1,8-$2,8 млрд по курсу ЦБ на 23 марта.


Партнер консалтинговой компании Alexandrow&Partners Илья Александров согласен: оценка «Номос-банка» высока. «Но акционеры должны помнить, что инвесторам, которые участвуют в размещении, нужно дать возможность заработать на акциях около 20%», — отмечает он.

Инвесторы, оценивающие варианты участия в финансовом секторе, скептичны. «Мы помним пример ВТБ. Сбербанк в этом случае не показательный пример – в нем сосредоточено 80% вкладов населения страны», — отметил партнер одного из инвестфондов.

По сообщению сайта Газета.ru