Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Номос-банк объявил об IPO, разместит не менее 20%

Дата: 23 марта 2011 в 14:40 Категория: Новости экономики

В ходе IPO планируется разместить как минимум 20 процентов от акционерного капитала банка. Предложение состоит из акций, принадлежащих словацкому предпринимателю Роману Корбачке, который владеет порядка 20 процентов акций банка. Также в IPO будут предложены акции новой эмиссии на 5,5 миллиарда рублей.

От размещения своего пакета Корбачка планирует получить порядка $700 миллионов, сказал Рейтер источник, знакомый с планами компании. Он также уточнил, что банк готов разместить максимум до 25 процентов своего акционерного капитала.

Размещение должно позволить банку привлечь средства на усиление структуры капитала и финансирование органического роста, а также потенциальных приобретений.

Существующие акционеры — ICT и PPF — не собираются снижать свои доли в ходе размещения, говорится в сообщении банка.

О планах IPO Номос-банка источники сообщили Рейтер в конце прошлого года, хотя такие планы были у банка еще в 2007 году. С конца декабря банк разместил три выпуска еврооблигаций общим объемом $950 миллионов.

Организаторами размещения выбраны Credit Suisse, Deutsche Bank, ВТБ Капитал, со-лид-менеджером — Citi.

Треть акций Номос-банка, подконтрольного группе Ист Александра Несиса, принадлежит чешской PPF Group.

Осенью Группа Ист начала консолидацию Номос-банка и Ханты-Мансийского банка, что эксперты трактовали как подготовку к IPO.

По итогам первого полугодия 2010 года активы Номос-банка по МСФО составили 279,25 миллиарда рублей, собственный капитал — 36,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 4,26 миллиарда рублей.

Источник: Reuters

По сообщению сайта Банкир.ру