Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Сбербанк России сообщает о закрытии книги заявок на покупку рублевых облигаций ЗАО «БНП ПАРИБА Банк»

Дата: 28 марта 2011 в 12:50 Категория: Новости экономики

Объем выпуска облигаций составляет 2 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей.

Срок обращения облигаций – 3 года (1096 дней) со дня размещения на ФБ ММВБ. Условиями эмиссии оферта не предусмотрена.

Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 7,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,85% годовых. Ставка первого купона оказалась на 40 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,45% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки остальных купонов равны ставке 1-го купона. Купонный период – 6 месяцев.

Общий спрос на облигации составил 25 млрд рублей, количество поданных заявок составило 90. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется провести 29 марта 2011 года.

Андрей Голиков, Вице-президент – директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка России прокомментировал: «Огромный спрос на облигации БНП ПАРИБА Банка говорит о значительном успехе данной сделки. Суммарный объем заявок на покупку облигаций превысил предложение в 12,5 раз. Это позволило Сбербанку как организатору выпуска снизить первоначально установленный диапазон по ставке купона с 8,10-8,45% до 7,80-8,10% годовых. Мы приложили максимум усилий для успешного дебютного размещения рублевых облигаций БНП ПАРИБА Банка и рассчитываем, что эта success story станет первым кирпичиком в создании благоприятной публичной истории эмитента на российском долговом рынке капитала».

Источник: Сбербанк России ОАО

По сообщению сайта Банкир.ру