Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

ВТБ и TPG предлагают продать сеть на закрытом аукционе

Дата: 29 марта 2011 в 10:40

Фонды предлагают установить стартовую цену за всю «Ленту» в $2 млрд и шаг аукциона в $50 млн. Оферта предполагает покупку «Ленты» без проведения аудита, поэтому представители господина Мейера называют ее сомнительной.

Фонды «ВТБ Капитал» и TPG Capital направили Августу Мейеру ответную оферту по покупке акций «Ленты»: бизнесмену предлагается подписать меморандум о взаимопонимании (есть в распоряжении «Ъ»), который предполагает проведение аукциона между двумя собственниками — Luna (30,8%, принадлежащих «ВТБ Капитал» и TPG Capital) и Svoboda (40,6% Августа Мейера) — по покупке 100% «Ленты». Стартовая цена аукциона — $2 млрд за 100% акционерного капитала, шаг аукциона — $50 млн. Перед началом аукциона стороны должны внести депозит в $300 млн каждая. В меморандуме говорится, что к Svoboda также должны присоединиться миноритарии Сергей Ющенко, Дмитрий Костыгин и Four Runners Fund III (вместе с долей господина Мейера — около 44% акций «Ленты»), к Luna — остальные миноритарии, в том числе ЕБРР (вместе — около 56% сети).

Тот участник, который предложит наибольшую цену за «Ленту», обязуется в течение одной недели выплатить стоимость доли оппонента по цене, определенной на аукционе. В случае если сделка не будет оплачена в этот срок, второй участник забирает депозит и получает право выкупа доли стороны, не оплатившей сделку, по базовой стоимости $2 млрд.

Представитель Luna Владимир Мельников подтвердил, что такая оферта направлена: «Если мы получим согласие Svoboda делать сделку по принципу аукциона, нам потребуется дополнительно согласие миноритариев, в том числе ЕБРР, на участие в сделке их акций». Дмитрий Костыгин подтвердил получение предложения. Представитель ЕБРР Ричард Уоллис от комментариев отказался.

265,1 млрд долларов

составил товарооборот продуктовой розницы в России в 2010 году, по данным Росстата, «Лента» занимала только 0,8% рынка

Сеть «Лента» (управляется ООО «Лента», принадлежащим Lenta Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах) владеет 39 гипермаркетами в Петербурге и других городах. Объем продаж в 2010 году — 70,6 млрд руб. (+27% к 2009 году). Владельцы — Август Мейер (40,6%), «ВТБ Капитал» и TPG Capital (30,8%), ЕБРР (11,1%) и прочие миноритарии (17,8%). В июне акционеры разошлись во мнении, кто должен управлять сетью. На должность гендиректора «Ленты» претендовали два менеджера: ставленник «ВТБ Капитала» и TPG Ян Дуннинг и поддерживаемый Августом Мейером Сергей Ющенко. Сейчас все еще продолжаются судебные споры, компания фактически работает без гендиректора.

TPG и ВТБ оговаривают еще одно условие в меморандуме: в течение 60 дней с момента подписания меморандума в качестве гендиректора ООО «Лента» в Едином государственном реестре юридических лиц должен быть зарегистрирован Ян Дуннинг, и стороны не будут инициировать какие-либо судебные разбирательства друг против друга. Кроме этого победитель аукциона должен купить «Ленту» «как есть», то есть без проведения due diligence. Дмитрий Костыгин называет предложение фондов слишком жестким — по срокам, размеру депозита и общим условиям. «Мы готовы покупать 30,8% у фондов и доли некоторых миноритариев, но предложенный формат нам кажется сомнительным: мы должны согласиться покупать компанию без проведения аудита, хотя по уставу любой акционер вправе получить любую информацию из любой компании, связанной с «Лентой«»,— рассуждает он. «Предложенная структура оптимальна», — не согласен руководитель управления прямых инвестиций «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко. По его мнению, аукцион дает обеим сторонам равные возможности и позволяет «в любом случае» реализовать сделку. Аудит проводить необязательно, так как все акционеры хорошо знакомы с финансовой ситуацией в компании, уверен он.

2 марта Август Мейер предлагал ВТБ и TPG продать 30,8% «Ленты», исходя из оценки 100% акций сети в $2,6 млрд, но, по словам Дмитрия Костыгина, ответа на оферту так и не поступило. Владимир Мельников говорит, что фонды запрашивали у господина Мейера подтверждение наличия средств на финансирование сделки, но тот не предоставил его, после чего фонды рассудили, что публично озвученные намерения бизнесмена по выкупу их долей не более чем PR-акция.

Источник: Коммерсантъ

По сообщению сайта Банкир.ру