Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

СИТИБАНК выступил организатором облигационного займа ОТП БАНКА объемом 2,5 млрд рублей

Дата: 30 марта 2011 в 19:10 Категория: Новости экономики

Срок обращения выпуска составляет 3 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Первоначальный индикативный диапазон 8,5 – 9,0% был снижен в день закрытия книги до 8,25-8,50% годовых. В ходе маркетинга было подано более 70 заявок инвесторов общим объемом более 16 млрд рублей, что в 6 раз превышает объем выпуска. Окончательная ставка купона установлена на уровне 8,25% годовых, что отражает дисконт на 25 б.п. к нижней границе первоначального маркетингового диапазона.

Комментируя размещение облигаций, Никита Гусаков, Руководитель отдела по организации выпусков облигаций ЗАО КБ «Ситибанк», сказал: «Книга заявок в 6 раз превысила предлагаемый к размещению объем облигаций. Размещение ОТП Банка — одно из самых успешных среди дебютных выпусков эмитентов банковского сектора. Высокий спрос со стороны инвесторов отражает высокое кредитное качество и хорошие финансовые показатели деятельности ОТП Банка на российском рынке».

Резюмируя итоги размещения, Алексей Коночкин, Заместитель Начальника Управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал», отметил: «Слагаемыми успеха данной сделки стали высокое кредитное качество ОТП Банка, слаженная работа команд эмитента и банков-организаторов, а также правильно спланированная маркетинговая кампания выпуска. Мы гордимся своим участием в данном проекте».

Организаторами выпуска выступили: ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».

Андеррайтеры выпуска: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Номос-Банк», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ООО «Компания БКС», ЗАО АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК», КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО), ЗАО ИК «Локо-Инвест», ОАО «Банк Зенит», УК «Паллада Эссет Менеджмент», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «Алеф-банк», АКБ «Ланта Банк», ООО «БК «Регион», ООО «УК «АгроСтандарт», ЗАО КБ «Глобэкс», ООО «ИК «Центр Капитал», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Первобанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», Группа « ИФД Капитал», ООО «РОНИН».

Источник: ЗАО КБ «СИТИБАНК»

По сообщению сайта Банкир.ру