Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Промсвязьбанк выступил организатором размещения облигаций ООО «Ютэйр-Финанс»

Дата: 31 марта 2011 в 14:20 Категория: Новости экономики

Облигационные выпуски номиналом 1,5 млрд рублей каждый были размещены на 3 года. Купон выплачивается 4 раза в год. С учетом рыночной ситуации, цены размещения и сложившегося спроса по итогам маркетинга ставка купона каждого выпуска облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» определена в размере 9% годовых.

Книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» серий БО-04 и БО-05 была закрыта 28 марта. В ходе маркетинга было подано 42 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.50% — 9.30% годовых.

Общий спрос на биржевые облигации составил более 6,2 млрд рублей. В результате займы были размещены с переподпиской более чем в 2 раза. Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждого выпуска– 1000 руб.

ООО «ЮТэйр-Финанс» разместило биржевые облигации серии БО-04 и БО-05 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.

Организаторами займа выступили ООО «БК Регион», ОАО «Промсвязьбанк», «Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «Петрокоммерц».

В синдикат по размещению также вошли:

— в качестве Со-организаторов выпуска – ООО КБ «Национальный Стандарт», ИФД Капиталъ, ЗАО «ИК ВЕЛЕС-Капитал», ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)»;

— в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «Национальный Торговый Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «АИКБ «Татфондбанк», ООО «РИК-финанс;

— в качестве Со-андеррайтеров — АКБ «Форштадт» (ЗАО), ОАО Банк «Западный», АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), АКБ «Вятка-банк» ОАО, ОАО «НИКО-БАНК», ОАО «НК Банк», ООО «ИК «Центр капитал».

Источник: ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

По сообщению сайта Банкир.ру