Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

Сбербанк России выступил организатором размещения облигаций Внешэкономбанка

Дата: 31 марта 2011 в 20:50 Категория: Новости экономики

Объем выпуска облигаций составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.

Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Условиями эмиссии предусмотрена оферта по номиналу на досрочный выкуп облигаций через 5 лет со дня размещения на ФБ ММВБ.

Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «букбилдинга» и была установлена на уровне 7,90% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,05% годовых. Ставка первого купона оказалась на 20 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,10-8,35% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона. Дюрация выпуска составляет 4,2 года.

Общий спрос на облигации составил более 26 млрд рублей, количество поданных заявок 43.

Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций Внешэкономбанка стали ВТБ Капитал, Связь-Банк и ВЭБ Капитал.

Александр Чумаченко, Начальник управления клиентского обслуживания на финансовых рынках Сбербанка России прокомментировал: «Результат размещения рублевых облигаций Внешэкономбанка свидетельствует о том, что эмитент в очередной раз подтвердил свою репутацию надежного заемщика, кредитное качество которого по достоинству оценено инвесторами. Профессиональная работа банков-организаторов позволила провести одну из самых успешных сделок на российском долговом рынке за последнее время для пятилетних рублевых облигаций. Нам удалось обеспечить высокий интерес инвесторов к данному выпуску и значительно улучшить условия размещения для эмитента».

Источник: ОАО «Сбербанк России»

По сообщению сайта Банкир.ру