Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

«НОМОС-БАНК» объявляет индикативный ценовой диапазон для первичного публичного предложения

Дата: 05 апреля 2011 в 12:40 Категория: Новости экономики

В продолжение объявления от 23 марта 2011 года о намерении разместить свои акции на Лондонской фондовой бирже, а также на российских фондовых биржах, ОАО «НОМОС-БАНК» («НОМОС-БАНК» или «Банк»), занимающий восьмое место по объему совокупных активов среди банковских групп в России и второе место по объему совокупных активов среди частных банковских групп России, объявляет индикативный ценовой диапазон для первичного публичного предложения своих акций («Предложение»). Предложение акций Банка будет осуществляться в форме обыкновенных акций («Акции») и глобальных депозитарных расписок («GDR»), предлагаемых российским и международным институциональным инвесторам, при этом соотношение GDR и Акций составляет две GDR за одну обыкновенную акцию.

· Индикативный ценовой диапазон Предложения установлен в пределах от 32 долларов США до 37 долларов США за Акцию, что соответствует цене от 16 долларов США до 18,5 долларов США за GDR. Данный диапазон подразумевает оценку стоимости акционерного капитала НОМОС-БАНКа до завершения закрытой подписки от 2,8 миллиарда долларов США до 3,2 миллиарда долларов США (или приблизительно от 78,4 миллиарда рублей до 90,7 миллиарда рублей по текущему обменному курсу).

· Предполагается, что минимальный объем Предложения составит 20% от общего уставного капитала Банка до реализации Опциона дополнительного размещения (Over-Allotment Option), но после завершения закрытой подписки.

· Акции, продаваемые в рамках Предложения, будут состоять из: (i) существующих обыкновенных акций, преимущественно предлагаемых к размещению миноритарным акционером Банка г-ном Романом Корбачкой, а также из (ii) акций стоимостью приблизительно 5,5 миллиарда рублей, которые составят новый капитал, привлеченный Банком. Часть средств, полученных в результате продажи акций, будет использована для приобретения дополнительных акций, выпускаемых и размещаемых НОМОС-БАНКом в рамках закрытой подписки по цене предложения, непосредственно после завершения Предложения.

· Г-н Роман Корбачка предоставит Опцион дополнительного размещения (Over-Allotment Option) в отношении 15% от объема размещенных GDR, который может быть реализован совместными Букраннерам для приобретения GDR по цене Предложения.

· Ожидается, что цена Предложения будет объявлена и условные торги GDR начнутся приблизительно 19 апреля 2011 года. Допуск к торгам и начало безусловных торгов GDR ожидается приблизительно 26 апреля 2011 года.

Средства, полученные в результате размещения акций нового выпуска по закрытой подписке, будут направлены на укрепление структуры капитала НОМОС-БАНКа и содействие росту его кредитного портфеля.

Дмитрий Соколов, Президент НОМОС-БАНКа, сказал: «НОМОС-БАНК обладает признанным опытом как в области органического развития, так и в области консолидации активов. Наше сильное продуктовое предложение и широкое присутствие в наиболее экономически значимых регионах России подкрепляется менеджментом, демонстрирующим опережающие рынок показатели роста и хорошую доходность. Таким образом, НОМОС-БАНК обладает отличными возможностями для дальнейшего использования высокого потенциала российского банковского рынка. Это предложение является привлекательной возможностью инвестировать в одну из самых быстрорастущих универсальных банковских групп России».

Для осуществления Предложения требуется получение всех необходимых разрешений и одобрений с стороны уполномоченных государственных органов, включая одобрение Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (U.K. Financial Services Authority), получение которого ожидается приблизительно 19 апреля 2011 года.

Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital назначены Глобальными Координаторами Предложения. Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и VTB Capital совместно выполняют обязанности Букраннеров Международного Предложения. Erste Group Bank назначен Со-менеджером Предложения.

Источник: «НОМОС-БАНК» (ОАО)

По сообщению сайта Банкир.ру