Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

АО «SkyBridge Invest» сообщило результаты размещения международных облигаций АО «КазТрансГаз»

Дата: 20 сентября 2017 в 16:20 Категория: Новости экономики

/KASE, 20.09.17/ – АО «SkyBridge Invest» (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером выпуска международных облигаций АО «КазТрансГаз» (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз о результатах размещения указанных еврооблигаций, которое проводилось 19 сентября 2017 года. начало цитаты АО «SkyBridge Invest» в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE совместно с Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, VTB Capital plc, в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров успешно закрыло книгу по размещению дебютного выпуска еврооблигаций АО «КазТрансГаз». 19 сентября 2017 года АО «КазТрансГаз» успешно закрыло книгу по размещению дебютного выпуска еврооблигаций, деноминированных в долларах США, общим номинальным объёмом $750 млн. и двойным листингом на Ирландской фондовой бирже («ISE») и Казахстанской Фондовой Бирже («KASE»). Первоначально ориентировочная доходность была объявлена по ставке купона на уровне 4,70% годовых. Сбор заявок инвесторов проводился одновременно на ISE и на KASE. В ходе торгов ориентир был снижен до диапазона 4,5-4,6%. Итоговая доходность по итогам торгов составила 4,40% годовых, размер купонной ставки определен на уровне 4,375%. Уникальность данной сделки обусловлена внушительным интересом как казахстанских, так и международных инвесторов. Общая сумма заявок на покупку превысила планируемый к размещению объем более чем в 3 раза, превысив уровень $2,2 млрд. При этом общий объем заявок, поданных через KASE, является рекордным по сравнению с размещением аналогичных корпоративных еврооблигаций на KASE за последние 2 года и превысил $100 млн. Такой значительный интерес инвесторов безусловно отражает доверие к АО «КазТрансГаз», как к первоклассному эмитенту с высоким кредитным рейтингом и стабильным финансовым состоянием. Крупнейшим инвестором выпуска на локальной бирже стал Евразийский банк развития (ЕАБР). Дмитрий Ладиков-Роев, управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР, прокомментировал участие банка в размещении: «Мы, как институт развития, рады способствовать росту долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики Казахстана. Для нас важно принять участие в выпуске еврооблигаций, размещенном на торговой площадке KASE, и оказать, таким образом, поддержку развитию финансовому рынку Казахстана. Мы надеемся, что количество эмитентов, инвесторская база и разнообразие финансовых инструментов, обращающихся на торговых площадках бирж стран-участниц ЕАБР, будут продолжать расти». Шолпан Айнабаева, председатель правления «SkyBridge Invest», казахстанского ведущего менеджера сделки, с оптимизмом оценила интерес со стороны рынка: «Превышение спроса над предложением в 3 раза является признанием высокого кредитного качества АО «КазТрансГаз» и признаком продолжающегося оживления казахстанского фондового рынка». Справка: АО «КазТрансГаз», имеет рейтинги BBB — от Fitch Ratings, BB от Standard&Poor’s, Baa3 от Moody’s Investors Services, является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. Единственным акционером АО «КазТрансГаз» является АО НК «КазМунайГаз». АО «Skybridge Invest» является успешной инвестиционной компанией, обладающей значительным опытом работы на казахстанском фондовом рынке. SBI оказывает широкий спектр услуг в сфере управления активами, брокерского обслуживания, финансового консалтинга и андеррайтинга, корпоративного финансирования и удостоена авторитетных наград: «Лучшая консультационная компания новых рынков капитала», издание Global Banking and Finance Review Awards 2015, а также «Лучшая Управляющая Компания в Казахстане в 2012 году», издание World Finance. АО «SkyBridge Invest» входит в группу компаний «SB Capital», лидирующего инвестиционного банка в Казахстане, участника крупных проектов как в Казахстане, так и в странах СНГ. Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово — экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан. конец цитаты [2017-09-20]

По сообщению сайта KASE