Facebook |  ВКонтакте | Город Алматы 
Выберите город
А
  • Актау
  • Актобе
  • Алматы
  • Аральск
  • Аркалык
  • Астана
  • Атбасар
  • Атырау
Б
  • Байконыр
Ж
  • Жезказган
  • Житикара
З
  • Зыряновск
К
  • Капчагай
  • Караганда
  • Кокшетау
  • Костанай
  • Кызылорда
Л
  • Лисаковск
П
  • Павлодар
  • Петропавловск
Р
  • Риддер
С
  • Семей
Т
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Темиртау
  • Туркестан
У
  • Урал
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Ф
  • Форт Шевченко
Ч
  • Чимбулак
Ш
  • Шымкент
Щ
  • Щучинск
Э
  • Экибастуз

АО «SKYBRIDGE INVEST» СООБЩИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ XS1682544157 (KZTGE1) АО «КАЗТРАНСГАЗ» НА KASE

Дата: 27 сентября 2017 в 10:30 Категория: Новости экономики

/KASE, 27.09.17/ – АО «SkyBridge Invest» (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером выпуска международных облигаций АО «КазТрансГаз» (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз о результатах размещения указанных еврооблигаций, которое проводилось 19 сентября 2017 года: начало цитаты АО «SkyBridge Invest», выступившее в качестве ведущего казахстанского менеджера по размещению международных облигаций АО «КазТрансГаз» (далее – Эмитент) на KASE, сообщает о результатах первичного размещения 10-летних Еврооблигаций Эмитента. По завершении сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,40%. Общий объем выпуска составил 750 млн. долларов США, при этом, размещение проходило в соответствии с законодательством иностранного государства. Инвесторам, подавшим свои заявки через торговую систему KASE, были распределены облигации на общую номинальную сумму 78 млн. долларов США (или 10,4% от общего объема выпуска). В данном объеме заявок 13.46% пришлось на брокерско-дилерские компании, 9.62% распределено между страховыми организациями. Крупным инвестором на локальном рынке выступил Евразийский банк развития (ЕАБР), чья доля составила 76,92% от всех удовлетворённых заявок по размещению облигаций АО «КазТрансГаз» на KASE. Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 4,40% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Напомним, общий объем заявок от инвесторов, поданных через KASE, составил более 100 млн. долларов США. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. ------------------------------------------------------------------------------ — Эмитент: АО «КазТрансГаз» --------------------------------------- — ------------------------------------- — Вид облигаций: Глобальные облигации старшего обеспеченного долга --------------------------------------- — ------------------------------------- — Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A / Положением S Закона США о ценных бумагах --------------------------------------- — ------------------------------------- — Рейтинги: BBB — (Fitch) / Baa3 (Moody’s) --------------------------------------- — ------------------------------------- — Номинальный объем выпуска: 750 000 000 долларов США --------------------------------------- — ------------------------------------- — Номинальная стоимость одной 200 000 долларов США или больший ценной бумаги: номинальный объем кратный 1 000 долларов США --------------------------------------- — ------------------------------------- — Дата расчетов/Дата начала 26 сентября 2017 г. обращения: --------------------------------------- — ------------------------------------- — Дата погашения: 26 сентября 2027 г. --------------------------------------- — ------------------------------------- — Цена размещения: 99,799% --------------------------------------- — ------------------------------------- — Ставка купона: 4,375% годовых --------------------------------------- — ------------------------------------- — Даты выплаты купона: 26 марта и 26 сентября каждого года, начиная с 26 марта 2018 г. --------------------------------------- — ------------------------------------- — Временная база при расчете суммы купона: 30/360 дней --------------------------------------- — ------------------------------------- — Доходность к погашению 4,40% годовых при размещении: --------------------------------------- — ------------------------------------- — Казахстанский ведущий SkyBridge Invest менеджер: --------------------------------------- — ------------------------------------- — Регулирующее право: Английское право --------------------------------------- — ------------------------------------- — Листинг: KASE, Ирландская Фондовая Биржа (ISE) ------------------------------------------------------------------------------ — конец цитаты [2017-09-27]

По сообщению сайта KASE